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水發(fā)集團境外銀團再獲佳績 圓滿完成2.8億美元貸款簽約
2022-07-26
7月25日，水發(fā)集團2.8億美元3年定期高級境外銀團貸款順利簽約。銀團原計劃募集2億美元，在境外資本市場極為動蕩的環(huán)境下仍獲得了較高的超額認購，最終價格也極具市場優(yōu)勢。該銀團由德意志銀行新加坡分行與中國銀行澳門分行聯(lián)合牽頭、 11家境內(nèi)外銀行共同參團完成，是水發(fā)集團繼2021年7月首發(fā)銀團后在境外完成的第二筆美元銀團貸款。
本次銀團貸款創(chuàng)造了多個領先于同行業(yè)、同地域企業(yè)的市場亮點。一是本次銀團貸款較2021年首發(fā)銀團貸款關閉時間距離不到一年，較市場通行的銀團間隔期限更短，但仍然受到境內(nèi)外銀行的熱烈追捧和高度認可，并創(chuàng)造了同類企業(yè)中的連續(xù)超低價發(fā)行。二是精準把控境內(nèi)外金融市場動向，充分把握不同中外資銀行特點，吸引了來自海內(nèi)外多元化投資者，特別是參與方有一半以上是較首發(fā)銀團不同的全新銀行，且均為全球高品牌價值銀行。三是本次銀團貸款再一次實現(xiàn)純市場發(fā)行，為山東省屬國企探索吸引海內(nèi)外多元化投資者提供了有益經(jīng)驗。
本次銀團貸款的圓滿完成，在補充集團運營資金、完善融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本的同時，也標志著公司向海內(nèi)外資本市場的持續(xù)深耕，進一步提升了集團在國際資本市場的良好形象，助力水發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展。（李佳蔓 供稿）
